Antolin cierra un préstamo sindicado de 150 millones de euros para impulsar su plan de transformación

Antolin, proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, ha cerrado la concesión de un préstamo sindicado de 150 millones de euros para seguir adelante con su plan transformación. Según informa la multinacional burgalesa a través de un comunicado de prensa, la operación se enmarca en el plan de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), orientado a respaldar el acceso a financiación para empresas con exposición a aranceles en EE.UU., y cuenta, además de con el ICO, con cinco de las principales entidades financiadoras de la compañía: BBVA -que actúa como banco agente-, HSBC, Caixabank, Santander y Sabadell.

Esta financiación, que cuenta con un plazo de vencimiento de siete años y 18 meses de carencia, complementa "el esfuerzo sostenido de Antolin por optimizar su estructura financiera y consolidar su plan de transformación", con el que avanza hacia un modelo de negocio más eficiente, innovador y sostenible.

La operación, en la que PwC ha asesorado a Antolin, permite extender la vida media de la deuda y aumentar la posición de liquidez, lo que refuerza la solidez financiera de la compañía.

El pasado año, la multinacional burgalesa llegaba a un acuerdo con sus bancos acreedores para extender el plazo de vencimiento de su contrato de financiación (Senior Facilities Agreement) hasta junio de 2029. El acuerdo extiende más de 500 millones de un préstamo sindicado y una línea de crédito revolving.

A su vez, en su anunciado plan de desinversiones para reforzar su balance y respaldar su estrategia redirigiendo los recursos a negocios y productos con mayor potencial para la compañía. El objetivo es generar un crecimiento sólido y rentable a largo plazo. La empresa acaba de cerrar varias operaciones por valor de 94 millones de euros.

En concreto, vendió el 45% de la joint venture Ototrim, proveedor de los mayores fabricantes de vehículos del mercado turco, a su socio Diniz Holding. El importe de la operación asciende a 45 millones de euros. Antolin, que mantendrá el 5% de acciones en la sociedad conjunta, seguirá trabajando con su socio en el futuro. También llegó a un acuerdo con Grupo Cosmos, proveedor español de automoción con una amplia y contrastada experiencia en el sector, para venderle su negocio de revestimientos de maleteros por 31 millones de euros.

Además, proporciona a la empresa un margen operativo adicional, lo que le permite enfocar sus recursos en el desarrollo de su hoja de ruta estratégica.

Gracias a su estrategia, Antolin ha conseguido elevar su rentabilidad a pesar del desafiante contexto de mercado y continúa profundizando en un modelo de negocio que responda de manera eficiente a los retos actuales del sector, con un enfoque en el valor a largo plazo y alineado con las nuevas demandas de la industria de la automoción.

Los últimos datos económicos aportados por la compañía burgalesa apuntaban a la obtención de beneficios en el primer trimestre de 2025, así como la consolidación de la mejora de su rentabilidad. Em concreto, obtenía un beneficio de 5,6 millones de euros, gracias al eficaz impacto de las iniciativas de eficiencia y control de costes implementadas en el marco de su Plan de Transformación. 

De este modo, Antolin volvía así a beneficios tras cerrar con pérdidas en 2024, y pese al descenso de las ventas del 5,2% en los primeros tres meses del año, hasta los 985 millones, marcadas por la inestabilidad del mercado y la atonía en la producción mundial de vehículos.